钢铁产能大迁移： 世界新“钢三角”?武钢、宝钢押注北部湾

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钢铁产能大迁移:世界新“钢铁三角”？WISCO和宝钢赌北部湾

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由于历史原因，国内钢铁生产企业主要集中在华北和华东地区，主要集中在城市。“省钱”不是东南沿海钢铁基地布局决策过程中讨论的主要话题。更深层次的考虑是优化全国钢铁产能布局，促进钢铁产业升级，打造“精品基地”。

本报记者戴从湛江、广州、佛山和北京报道

3月15日18: 00，第一批高端冷轧产品在WISCO防城港钢铁基地成功下线。6个月前，1号高炉在200多公里外的宝钢湛江钢铁基地点火投产。

国务院最近出台措施，在近几年淘汰落后钢铁产能9000多万吨的基础上，削减粗钢产能1亿吨至1.5亿吨。随着钢铁行业“去产能”的声音，华南沿海地区的新钢铁项目开始动工。

当前的钢铁行业正在改变和自我拯救:一方面，国家减少和消除了过剩产能，释放和安置了大量员工，并对产能进行了“减法”；另一方面，大型钢铁企业希望先进产能取代落后产能，从而优化钢铁产能布局，提升钢铁企业竞争力。

宝钢湛江钢铁基地和武钢防城港钢铁基地这两个中国南方千万吨级的钢铁项目正在探索“附加”的思路。

与钢铁生产企业集聚的华北和华东不同，华南地区只有少数大型钢铁生产企业。华南地区，尤其是珠江三角洲城市的巨大市场需求，形成了“北港南运”的现有格局。根据工业和信息化部制定的钢铁工业“十二五”发展规划，上述两个钢铁基地承担着彻底改变东南沿海钢铁供需矛盾、抑制过剩地区钢铁产能盲目扩张的重要任务。

即将组建的两大钢铁“巨无霸”有望改变以往“重北轻南”的钢铁格局。

珠江三角洲的钢铁市场并不“公正”

湛江钢铁有限公司高炉失火，寒冷的冬天没有给珠江三角洲的钢材市场送去温暖的空气。

对于广东省佛山市乐从镇的钢铁商文峰(化名)来说，珠江三角洲的钢铁价格处于过去八年的最低点。乐从镇拥有中国最大的钢材现货交易市场，其分销渠道覆盖整个珠三角地区。本地钢铁价格的变化是整个广东市场的风向标。

钢铁价格低直接反映了经济下行压力。随着国内外经济环境的深刻调整，乐从钢铁贸易商的老客户纷纷流失，市场需求大幅波动。去年，广东钢铁价格上下波动。以邯钢主流钢厂为例，螺纹钢从年初的2950元/吨下降到年末的2150元/吨，下降800元/吨，下降27%；高速钢从年初的2960元/吨下降到年底的2080元/吨，下降了880元/吨，降幅达30%。

写作风格的感觉更合适。2008年，当他专营的圆钢价格较低时，批发价仍为3000元/吨，这是一个“可承受”的价格，但2015年后，这一类别的价格已降至2000元/吨，基本上无利可图。这使得文峰这样的小钢铁商陷入了两难境地:一方面，市场需求不足，库存积压严重，急需清理库存，停止采购，以减少损失，增加现金流；另一方面，由于顾客数量的减少，有必要购买商品以满足少数顾客的需求。为了避免失去顾客，写作风格选择了后者，从而进入了“多卖多赔、多赔多卖”的恶性循环。

“现在我们的计划是，每种型号都做一点点打入，努力满足客户的需求，然后等待市场回暖。”文峰告诉《21世纪经济报道》记者。然而，他不知道市场何时会回升。前些年，当生意“不算好也不算坏”的时候，文笔占了600平方米的货摊，每天运钢约30辆车，但现在降到了20辆。在钢材价格小幅反弹期间，文峰摊位的日客流量一度达到40辆，但几天后很快就下降到15辆。

"在这个市场上，除非有需求严格的顾客，否则很少有人会购买钢材."这种写作风格让人感到无助。据他的不完全估计，自2014年以来，乐从镇近20%的地方钢材贸易企业相继倒闭。

大市场，小产能

艰难时期，大大小小的钢铁厂。据业内人士观察，由于珠三角地区竞争激烈，市场低迷，钢材价格一直极低，钢铁企业利润微薄。来自北海的钢材价格几乎与广东当地一家钢厂韶钢生产的同类钢材价格相同。

在一些业内人士看来，两个大型钢铁项目之所以能在珠江三角洲地区附近上马，与该地区“大市场、小产能”的结构性短缺有关。

珠江三角洲的钢材市场是一个“自己都吃不饱”的市场，这是过去八年的印象。他购买的钢材约80%来自华北的钢厂，而来自广东韶钢的“本地钢材”并不多。广东汽车制造、家电制造等产业发达，全省钢消费量连续多年超过6000万吨。然而，“十二五”期间，广东钢产量年均在3000万吨左右波动。珠江三角洲只有几家钢铁厂，如韶钢、广钢、柳钢，与河北、山东等钢铁企业聚集的省份有很大不同。

巨大的需求缺口使广东市场成为华北和华东钢厂的“战场”，而许多钢厂进口的铁矿石则从南方港口上岸。这形成了我国“南矿北运”和“北港南运”的独特格局。2015年，广东省钢产量约为3600万吨，需要通过水路、铁路和汽车运输从其他省份运输约2400万吨钢。

在钢铁行业摆脱困境的背景下，上述“供不应求”提供了一种“升级”的可能:将生产能力从远离市场的地方转移到市场附近，就近生产，通过空室节省物流成本来扩大利润。环北部湾的这两大钢铁项目辐射着珠江三角洲地区的钢铁市场。沿海布局使钢铁厂尽可能缩短从海外进口铁矿石的距离。

2008年，国家发展和改革委员会为1000万吨钢基地颁发了两个“通行证”，宝钢和武钢得以在广东湛江和广西防城港开展项目。三年后，两个重大项目被写入工业和信息化部发布的钢铁工业“十二五”发展规划。根据工业和信息化部的设计，依托两大项目布局东南沿海钢铁基地，有望“彻底改变东南沿海钢铁供需矛盾”。

宝钢湛江钢铁有限公司执行副总经理周世春表示，钢铁企业高度依赖物流和运输，在湛江建厂的关键是深水港靠近需求旺盛的珠三角市场。湛江港有一个30万吨级码头贯穿主航道，铁矿石到货价格相对较低，具有降低生产成本和物流成本的优势。

据宝钢估计，一艘30万吨的货轮从巴西进口铁矿石时，可以直接停靠在湛江东岛新港，每吨铁矿石的运费比宝钢目前通过洋山港连接长江吴淞口码头的运费低8美元。湛江项目投产后，宝钢每年将节省约10亿元的运输成本。根据防城港的计算，如果一年内需要1600万吨铁矿石，在防城港卸货将比从上海转运到武汉节省20亿元。

然而，令业内人士困惑的是，目前外省钢材价格与本地钢材价格并无差异。湛江新生产的钢材有什么出路吗？它不仅可以提高广东钢铁的自给率，还可以消除珠江三角洲钢铁市场的阴霾。这个问题仍未解决。

竞争能力“附加”

由于历史原因，国内钢铁生产企业主要集中在华北和华东地区，主要集中在城市。“省钱”不是东南沿海钢铁基地布局决策过程中讨论的主要话题。更深层次的考虑是优化全国钢铁产能布局，促进钢铁产业升级，打造“精品基地”。

在今年全国“两会”期间，全国人大代表、湛江市市长王中丙在回答记者提问时强调，钢铁行业的供方结构改革要讲“加减”。“减法”是为了尽可能地清除僵尸企业，“加法”是为了扩大有竞争力的行业和有竞争力的生产能力，并把它们结合起来，实现高水平的供求平衡。尽管整个钢铁行业产能过剩，但有竞争力的钢铁企业并没有过剩。湛江在建设钢铁基地的同时，正在“增加”有竞争力的产能。

但事实上，早在两个大型钢铁项目获批建设之前，“产能过剩是否应该纳入一个大项目”的问题就已经引起了争议。持怀疑态度的主要依据是，在产能严重过剩的情况下，上马的大型项目无疑会恶化。

去年9月，湛江项目1号高炉点火后，原国家发改委副主任张通过项目申报，写了一篇揭露曲折的文章，其中谈到“担心广东产能过剩、钢材短缺”的两难境地。张在《艰难抉择》中写道，赞成与不赞成实际上是一种辩证关系。钢铁产能过剩是不争的事实。如果任何新的钢铁项目因为这个原因而未获批准，旧的落后产能将继续保留，最终将不得不破产和重组。过去，随着产能的盲目开发和政府的拒绝批准，在市场需求的刺激下，出现了许多小型钢材。只有充分发挥后发优势，用最先进的技术和设备建设具有国际竞争力的现代化钢铁企业，才能淘汰落后产能。

冶金工业规划研究院院长李新创认为，随着南方大型钢铁项目的投产，其邻近的成本优势和技术优势将对华北和华东的钢厂产生“挤出效应”，市场力量将迫使华北和华东的钢铁企业“去产能”。

向中国沿海城市转移产能的例子包括鞍钢的鲅鱼圈项目、首钢的曹妃甸项目和上港的日照项目。全国“两会”期间，全国人大代表、济南市市长杨鲁豫透露，济南钢铁集团有限公司将从山东迁至交通成本较低的沿海城市。和“哪个城市将由山东省决定”。

钢铁大省河北省发布了《2014年解决产能严重过剩矛盾实施方案》，提出通过调整和优化产业布局解决产能过剩问题。在削减和调整的前提下，钢铁产能将向资源优势型沿海港口和地区转移，未来5年左右，资源优势型沿海港口和地区的钢铁产能将达到全省的70%以上。

然而，将钢铁产能转移到沿海地区并没有争议。《21世纪经济报道》记者注意到，以中国钢铁协会为首的《中冶报》早在2014年就指出，在产能过剩、钢铁企业资产负债率大幅上升的形势下，沿海新钢铁项目面临产能削减和融资困难的压力。项目投产后，将面临产品同质化的竞争局面。此外，如果地方政府或企业决策者不基于企业自身的发展扩大投资，将对企业的生存造成巨大压力。

世界“钢三角”

如何减少过剩产能是新沿海钢铁基地面临的一大挑战。

为了争取大项目的落地，地方政府和企业都选择了“减量化、置换化”的痛苦方式。其主要思想是先淘汰和减少落后产能，然后在总量减少的情况下替代优质产能。

据《21世纪经济报道》记者报道，在上述两大钢铁项目获批建设之前，广东和宝钢累计粗钢产能至少达到1610万吨，广西和WISCO累计粗钢产能为1070万吨。

在全国“两会”期间，WISCO集团董事长马国强在京出席会议时表示，未来WISCO总部的产能将逐步削减，1800万吨可能降至1500万吨甚至1000万吨，而沿海防城港基地将逐步投产至1000万吨。

宝钢完成了韶钢的大规模重组，降低了上海吴淞地区的产能。湛江已确定全线产能:铁水823万吨，钢水892.8万吨，钢坯875万吨，钢材820万吨。

这也意味着湛江项目或防城港项目粗略估计在1000万吨之间。根据2014年全球钢铁企业协会的产能排名，这两个钢铁项目投产后，在全球排名可达40位左右。

根据产能数据，即使这两个钢铁项目投产，仍无法解决南方市场的需求。李新创也倾向于认为，目前湛江基地的产能只能缓解广东钢材市场自给率不足的问题，而不能从根本上解决问题。

淘汰落后产能和降低运输成本的“减法”，为扩大高质量产能的“加法”创造了条件。物流渠道节省的部分成本用于提高环保标准。

宝钢湛江钢铁有限公司总经理盛庚红表示，湛江钢铁基地环保投资达到64亿元，占总投资的12.5%，国内钢铁企业率先实施了大气污染物专项排放标准。湛江钢铁环保投资完成后，环保生产的每吨钢成本将增加20元左右。其产品在华南和东南亚也被定位为优质钢材，汽车、家电、机械、建筑、造船、集装箱、铁路、石化等高端碳钢板材被推向市场。

同时，WISCO防城港钢铁项目也强调技术、环保、产品“一流”，市场定位与湛江“邻居”大致相同。这两个重大项目与李新创对钢铁行业趋势的判断是一致的。李新创认为，要解决钢铁行业产能过剩的问题，必须在减量化的基础上，遵循绿色、优质、国际化的原则。

对两大钢铁项目的想法充满了自豪，但从目前来看，国内钢铁企业仍处于困境，钢材交易市场正在等待复苏，而这两个尚未成形的钢铁“巨人”还未能撼动市场。

对于业内人士来说，他们更关心的是宝钢和武钢如何在亏损的阴影下保住湛江和防城港的钢铁基地。2008年，两大项目获得“通行证”时，钢价指数约为4700点，湛江项目1号高炉点火时，钢价指数减半，波动在2000点以上。以湛江项目为例，该项目自成立以来不断招聘新员工，已经带动了2000多名当地群众就业。这与北方忙于引导和安置员工的场景大不相同，但它也有一种“烧钱”的味道。然而，在湛江项目大张旗鼓的背后，宝钢2015年净利润下降了83.40%。

宝钢集团副总经理、宝钢湛江钢铁有限公司董事长赵周礼在高炉点火期间表示，宝钢湛江将制定三年利润计划。通过运行模拟，湛江钢铁项目投产后，前三年现金流为负，第三年实现利润，投产后吨钢利润水平可达到或超过宝钢同类产品。

这两个主要项目未来还将聚焦东南亚。由于市场和产品定位相似，WISCO防城港钢铁基地和宝钢湛江钢铁基地将在北部湾对接。与此同时，拥有1500万吨产能的台塑河静钢铁厂也在北部湾另一边的越南蓄势待发。在接受《21世纪经济报道》记者采访时，发现在宝钢湛江钢铁基地的观景台上有一张标明越南湛江、防城港和河静的地图。

周世春在向记者介绍时指着这张地图说，未来新的“钢三角”区域很可能出现在北部湾沿海，宝钢正在为竞争做准备。

(编者:闫，如有任何建议，请联系:daicc @京基；gengyb @ 21jingji)

来源：成都新闻网