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采访以色列企业家教父约西·瓦尔迪:聚焦押注“天才”企业家的早期天使投资
特约记者朱丽娜·博鳌报道
约西·瓦尔迪在以色列被称为“科技创业教父”。1969年,26岁的他创建了以色列最早的软件公司,并成为以色列技术创新领域的传奇人物。
“我从不关心商业计划。就像香肠一样。只有不知道怎么做香肠的人才会愿意吃。”瓦尔迪在接受《21世纪经济报道》独家采访时说。
1997年,他投资了75,000美元在奇异公司,icq的母公司,世界上第一个即时通讯工具。19个月后,美国在线以4.2亿美元收购了它,这使他在第一次世界大战中一举成名。在过去的40年里,他投资了多达86家互联网初创企业,涉及软件、清洁能源、互联网和其他行业。凭借“化石为金”的魔力,他投资的一些公司已经卖给了微软、雅虎、易趣等世界知名企业。
平均投资额约为30万美元
《21世纪英文报》:有传言说,在选择投资对象时,你从来不看商业计划。你最关心什么?
瓦迪:没错。我认为互联网行业最重要的是人才。我重视他们的行为、文化和财务责任。与商业计划和商业模式相比,拥有共同目标和密切合作的团队更重要。他们需要有非凡的才能,能够在实践中成功地实施想法。事实上,在互联网行业,每六个月就会出现新的趋势,企业家需要根据市场的实际情况进行调整。例如,世界上有成千上万的网上购物网站,但只有少数成功,如亚马逊、易趣、阿里巴巴等。他们成功的关键不在于商业模式,而在于实施。
同时,在创业的早期阶段,财务责任感非常重要。在这个阶段,这些初创企业通常缺乏足够的资金,因此它们经常需要引入一些昂贵的投资,并给投资者更多的股份。在融资的早期阶段,企业家应该尽可能充分利用这些资金。
《21世纪英文报》:作为世界著名的天使投资人,你更喜欢投资于创业的哪个阶段?
瓦迪:我只投资最早的初创企业。通常,企业家只有一个特定的想法,而我是第一个投资者。虽然这一阶段的投资回报比较丰厚,但许多投资者认为风险太高,因为大量公司无法在这一阶段生存。然而,我不担心风险。我愿意尽早进入。一些企业家甚至带着看似荒诞的想法来找我。他们表现出极大的热情把这个想法变成现实。这非常令人兴奋。
21世纪:你在互联网行业投资的公司数量巨大。目前总体投资回报是多少?作为天使投资人,你每次投资的金额是多少?
瓦迪:目前,我在互联网领域投资了86家公司,在其他行业投资了20-30家公司。到目前为止,已经有29家公司倒闭,我已经成功退出了28家公司。因此,这份成绩单使我成为最差和最好的天使投资人。
对于不同的初创企业,我的投资额从10万美元到200万美元不等。如果我的投资达到200万美元,而公司仍在亏损,我将停止投资。目前,平均投资额约为30万美元。
21世纪:目前,世界各地都有一波投资互联网初创企业的浪潮。你认为里面有泡沫吗?
瓦尔迪:我认为这里没有任何泡沫,只是这个行业发展的一个新阶段。我们可以看到,第一代投资者已经成功退出,这对于推动整个行业的可持续发展至关重要。早期的天使投资者在成千上万的初创企业中发现了腾讯。他们获得了投资回报并退出,然后寻找新的投资目标。正是这种循环保持了互联网产业的持续发展。
1997年,他投资了75,000美元给世界上第一个即时通讯工具icq的母公司奇异公司。19个月后,美国在线以4.2亿美元收购了它,这使他在第一次世界大战中一举成名
热爱软件产品
《21世纪英文报》:作为一名投资者,你目前关注哪些具体行业和产品?你有兴趣投资一些人工智能可穿戴设备吗?
瓦迪:我对网络消费品更感兴趣。我投资生涯的第一个巨大成功是投资icq。我儿子当时是icq的创始人之一,他们让我开发一个软件,让人们可以在互联网上互相发送信息。当时我认为这个想法很愚蠢,但是因为我儿子的关系,我在他们身上投资了75,000美元。19个月后,我把公司卖给了美国的icq。事实证明我错了。
就产品而言,有些是给企业的,有些是给最终消费者的。我更喜欢后者,用很少的投资,我就能知道这个产品是否会成功。智能可穿戴设备不适合我的投资风格。我认为硬件设备非常复杂。你需要一个庞大的系统,比如物流、装配、售后服务和消费,这太复杂了。我更喜欢软件产品。
21世纪:在你卖掉icq后不久,互联网泡沫破裂了。你如何选择合适的时间退出?
瓦尔迪:我在1998年6月把icq卖给了美国在线。事实上,如果icq再等六个月卖出,我可能会得到十倍的回报。如果我再等两年再辞职,我可能会失去投资中的一切。因此,你永远不知道什么时候是戒烟的最佳时机。我们遇到了一个合适的买家,我对结果非常满意。谈到投资机会,有时运气也很重要。当然,当运气来临时,你应该牢牢抓住它。运气敲门时,你最好不要在厕所里。
一般来说,我投资互联网初创企业的退出时间约为3-7年,最短退出时间为14个月,即我投资的礼品项目被ebay收购。我不介意等待,只要公司能继续成长,这是对企业家的尊重。即使一个投资项目失败了,我也可以很快从其他地方赚回来。但是这些企业家已经花了很多年甚至更长的时间,所以我认为应该给他们更多的时间。
21世纪:你经常提到犹太母亲教育在使以色列成为一个创新大国中的作用。此外,政府在推动创新产业方面应该扮演什么角色?
瓦尔迪:我所说的犹太母亲实际上是一种教育理念,类似于中国的“虎妈”。除了在教育和资金方面提供支持,更重要的是政府要创造一个生态系统,鼓励人们创新和相互分享。这样的文化氛围可以鼓励更多的人创业。培养创新和创业文化至关重要。
21世纪:近年来,中国政府不断推进创新技术产业。你认为中国的前景如何?
瓦尔迪:在过去30年的改革开放中,中国建立了世界上效率最高的制造业,拥有懂得如何最高效地生产不同零件和原材料的熟练工人。随着中国经济不断转向价值链的上游,它开始进入软件领域。多亏了互联网,中国可以快速获得技能并积累用户体验。与此同时,在吸收和整合这些技术的过程中,中国开始开发自己的技术,腾讯、百度、阿里巴巴等龙头企业应运而生。因此,中国既有高效制造业的实力,又有软件产业的实力,而西方国家和其他国家往往只有这两者之一。正是由于这种竞争优势,中国未来将继续在全球价值链中上升。(编辑赵海建)
来源:成都新闻网
标题:专访以色列创业教父Yossi Vardi: 专注早期天使投资 押宝“天才”创业者
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