走出去+一带一路建设银行做好国家战略“大文章”

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中国建设银行(601939，BUY)(以下简称“建行”)作为大型国有商业银行，始终把履行大银行职责、支持国民经济建设作为重中之重，努力成为各重要领域的“深度主管”和“领导者”。近年来，为主动应对复杂的内外部形势，把握新经济常态下的战略机遇，建行集团进一步推进一体化经营、多功能服务、集约化发展，转型为创新型银行和智慧银行，全面融入“一带一路”和自贸区建设等国家经济发展战略，大力拓展“走出去”业务，努力服务实体经济，实现规模、质量、效益的协调发展。截至2015年底，建行基础设施贷款余额达到2.71万亿元，重大工程项目合同投资和储备达到1.25万亿元。

服务“走出去”因客户而异

随着全球经济一体化进程的加快，中国经济与世界经济紧密结合，中资企业对外投资水平不断提高，领域不断扩大，从传统的资产和贸易到全球产业链的一体化水平，由此产生的金融需求也越来越多样化和复杂化。

随着客户的变化，我们努力经营创新和困难的“走出去”业务，突出建行的品牌价值

2016年新年伊始，中国建设银行深圳分行为一家国内集装箱企业的海外平台项目提供了2.86亿美元的两年期授信额度。为满足客户特殊的融资需求，建行深圳分行和东京分行通过跨境融资风险参与，共同向企业发放了8，400万美元的两年期贷款，这是建行为企业办理海外租赁保险应收账款融资方式后的又一创新操作。

2015年3月，国内一家大型化工公司宣布收购欧洲一家知名轮胎制造商，这是中国制造业历史上规模最大的海外M&A交易。据了解，建行作为委托牵头行、簿记行和初始行的重量级角色和身份，已与另外两家欧美银行联合向市场发出银团贷款邀请。此次交易受到国际银行业的高度关注，许多国际知名银行为并购辛迪加出具了正式的贷款承诺书，最终实现了3倍的超额认购。

荣耀离不开行人的奉献和努力。在了解项目信息后，建行立即组建跨境专业服务团队，高效整合专家力量和内部资源，争分夺秒推进总部营销、方案设计、融资安排、银团组织、评估审批等内外部运作，最终在48小时内赢得重要角色。该笔交易结构复杂、时间紧迫、涉及主体多，是建行同类业务中最高的。凭借高效、准确、专业的综合服务，建行赢得了客户的高度认可和市场声誉。

在与国际知名银行的激烈竞争中快速增长

在高度活跃的海外资本市场“亮剑”绝非易事，这意味着建行将面对来自世界各地的资深“玩家”。2013年9月，建行集团客户部收到了中国一家大型石化企业的邀请函。

凭借多年在国际市场积累的经验，建行员工敏锐地把握了这项业务背后的深远意义。如果他们能以牵头银行的身份进入银团第一梯队，将对建行在海外资本市场的形象产生里程碑式的影响。

经过对客户需求的深入分析，建行境内外机构相互配合，采取承销份额、价格跟进等一系列措施，逐步将干扰价格的小银行挤出市场，作为唯一的中资银行进入领先银行“入围名单”。

通过总行与分行、境内外机构的密切合作，建行的综合竞争优势(爱基、净值、信息)开始显现。经过两个月的努力，2013年11月，公司终于宣布建行将承担35亿美元全球银团贷款的整体牵头行、牵头行和贷款代理行的核心角色。

在银团贷款中，总牵头行是所有牵头行的组织者和协调者，负责设计和发布总体计划。代理行负责收集所有资金，形成有效的资金存款，掌握资金流向。

在那个寒冷刺骨的日子里，银团项目组的领导每天加班到深夜。“有太多的细节需要协商和处理，邮箱里的屏幕是红色的。看完信，一天就过去了。”建行作为总牵头行，不仅要站在客户的立场上，还要维护各行的利益。它必须在市场约束和共识下公平公正地处理每一个环节，权衡利弊，以促进此事。最终，建行在有限的时间内成功完成了银团组织工作，按时足额完成了贷款。2013年12月，该财团成功签署了一份合同。该银团贷款总额为35亿美元，期限为五年，是自2013年以来亚太地区最大的中长期全球中央企业银团贷款。交易完成后，建行与多家央企联手，通过母子公司联动，以更加饱满的斗志进入全球资本市场。“过去，建行只是资产交易的跟随者，现在它已成为市场领导者。”业内人士这样评论。

基于该银团坚实的业务基础，建行已成为该企业境内外业务的主办银行。2014年，在该公司发行的50亿美元全球债券中，客户赋予建行投资银行业务“全球联合协调人”的核心角色。与建行在各领域合作后，企业意识到“走出去”需要中资银行的深度参与。在相同的中国背景、商业战略和企业文化下，银行和企业可以迅速达成合作意向，共同努力实现双赢，并有效推动项目落地。

“一带一路”保护区项目已经准备就绪

截至2015年底，9家中资银行已在“一带一路”沿线的24个国家设立了56家一级分行。此外，“一带一路”沿线20个国家的56家外资银行在中国设立了7家子公司、18家分行和42家代表处。“一带一路”沿线的金融服务网络已基本建成。建行首席财务官许一鸣在2015年度业绩会议上透露，建行已预留195个“一带一路”相关项目，信贷需求约2700亿美元。

据建行相关负责人介绍，近年来，国家“一带一路”战略已成为推动建行国际化转型发展的重要引擎，为其一体化经营、多功能服务、集约化发展提供了全新的发展平台。通过与沿线国家多层次、高密度的互联互通和经贸交流，建行为向国际市场展示转型成果、提升全球金融服务能力带来了重要机遇。作为全球市值第四大银行和中国第二大商业银行，建行拥有60多年的经营历史和经验，在公司治理、全球布局、经营许可、客户资源、制度建设和业务经验等方面具有明显优势。截至目前，建行已在全球设立了27家一级海外机构，覆盖25个国家和地区。各级海外机构总数已达130多家，跨时区、跨地区、跨币种的全球金融服务网络基本建成。

2015年11月，中国建设银行(亚洲)有限公司(以下简称“建行亚洲”)发行的全球首只“海上丝绸之路”离岸人民币债券在马来西亚吉隆坡证券交易所上市。

建行亚洲表示，发行“海斯债”是响应国家“一带一路”发展战略，是中马相关机构和各界朋友共同推动的结果。这将对两国未来的经济关系和共同发展发挥重要作用，也将有助于推动多边跨境金融合作，进一步推动人民币国际化。

据了解，这是马来西亚历史上第一笔人民币债券，也是中国发行人首次登陆马来西亚债券市场。该债券的信用评级为穆迪a2，期限为2年，规模为10亿元人民币，发行率为4%。债券发行的全球协调人和簿记人是建行、CIMB和汇丰。投资者包括世界知名的商业银行、资产管理公司、保险公司、基金公司、投资银行和私人银行客户，还吸引了马来西亚等东盟国家的投资者。发行债券筹集的资金将主要用于资助“一带一路”项目，支持中资“走出去”企业，特别是21世纪海上丝绸之路重点项目建设。

据介绍，在“一带一路”国家战略规划下，推进东南亚人民币资本市场建设具有重大战略意义。作为一家拥有强大人民币资本优势的国际银行，建行在马来西亚首次上市人民币债券是丰富东南亚人民币投融资产品的重要举措，这将有助于提高人民币在东南亚市场的认可度和认可度，拓展离岸人民币市场的深度和广度。

来源：成都新闻网