齐鲁银行20亿元优先股方案出炉

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◎各位记者赵秧歌

最初，齐鲁银行(832666)在新三板第一份优先股中拥有最高发言权，但不幸的是，它被程心小额贷款(834038)赢得。然而，齐鲁银行的优先股方案发布时，仍然吸引了很多关注，其20亿元的融资额度超过了其他五家新三板企业的优先股方案总额。

经过长时间的沉默，齐鲁银行于3月7日抛出了优先股计划。

据悉，齐鲁银行拟在中国境内发行人民币优先股，拟发行股份数量不超过2000万股，每股金额为100元，这意味着优先股计划融资规模不超过20亿元(含)。齐鲁银行表示，优先股募集的资金将在扣除发行费用后用于补充其他一级资本，以提高公司资本充足率。优先股的非公开发行不会优先于公司的原始股东。

关于息票分红率，齐鲁银行表示，将采用可分阶段调整的分红率，从支付期限开始每五年为一个计息期，每个计息期的分红率相同。第一个计息周期的股息收益率由公司董事会根据股东大会的授权，结合发行时的国家政策、市场情况、公司的具体情况和投资者的要求等确定。，通过询问或监管机构认可的其他方式。优先股的票面利率不会高于公司最近两个会计年度的年加权平均净资产收益率。

票面股息率包括基准利率和固定溢价，其中基准利率为本次优先股发行支付截止日或基准利率调整日之前20个交易日(不含当日)5年未到期国债收益率的算术平均值。固定溢价通过从第一个计息期的票面利率中扣除发行时的基准利率确定，一旦确定固定溢价，固定溢价将不再调整。在基准利率调整日，未来新计息期的股息收益率水平将根据基准利率调整日的基准利率加上初始定价时确定的固定溢价确定。

据齐鲁银行估计，发行优先股后，公司一级资本净额将从69.17亿元增加到89.17亿元，一级资本充足率将从10%提高到12.89%，这无疑对齐鲁银行有很大的好处。

说到这，齐鲁银行原本是新三板市场首次发行优先股的最强竞争对手。然而，从发行进度来看，第一次发行的名称是程心小额贷款公司赢得的，但齐鲁银行募集的金额是新三板其他优先股发行人无法比拟的。

根据股份转让系统的信息，自去年11月以来，一些新的三板企业已经尝试募集优先股，包括新庄农业贷款(830，958)、钟石文化(430，508)、程心小额贷款、中国康福(833，499)和思维投资(831，896)。现在齐鲁银行有6家公司。其中，诚信小额贷款优先股认购结果已经公示，4家认购者认购了2000多万元优先股芯片；新庄农业贷款的优先股计划做了一些调整。根据最新披露的信息，公司计划筹资不超过1.5亿元；钟石文化计算的募集资金总额不超过1000万元；中国康福略高。具体金额虽不固定，但募集资金总额不超过15亿元；至于投资思路，不会超过2亿元。由此计算，前五家企业的融资总额上限低于齐鲁银行20亿元的上限。

来源：成都新闻网