践行责任有担当 服务民生促发展

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“增强国力，改善民生”是CDB的使命，也是CDB证券的责任。经过六年的努力，他们坚持服务国家战略的主渠道，乘风破浪，克服困难。勇于承担社会责任，服务国力和民生，连续三年荣获中国金融机构“最具社会责任”经纪人奖:

——中国发展证券股份有限公司以服务银行发展为战略目标，大力运用资本市场工具协调银行发展，支持两个基金会、一个分行，为铁路和城市基础设施建设做出积极贡献。

—— CDB牢记使命，脚踏实地履行社会责任，以特色主业扶贫解困，走特色发展之路。

—— CDB着眼目标，坚持创新，不断培育新的业务增长点，以自身的稳定性、协调性、适应性和可持续性更好地服务实体经济。

—— CDB重视内生发展，通过关注内部管理加强合规风险控制，促进主营业务稳步发展，经营业绩稳步提升。在中国证券业协会2016年上半年发布的行业排名中，该公司净利润排名较去年年底跃升30位，成为市场上仅有的两家净利润逆势增长的券商之一。

中国发展证券成功发行中国首只扶贫收入专项债券——“泸州市扶贫搬迁项目收入债”，支持旧区扶贫搬迁。

毕节中心城区小坝区棚户区改造。

服务国力，肩负社会责任

增强国力是CDB义不容辞的责任。从支持“两个基础、一个分支”的重大项目到推进城镇化。CDB证券作为国家开发银行的全资子公司，积极服务于CDB的战略发展目标，先后通过债券融资，特别是铁路建设融资，支持铁路、电力、核能等行业的发展。

1.支持铁路，努力成为融资主力军

“动车组时代”的到来增加了铁路建设资金的融资需求。CDB是铁路融资的火车头，CDB证券是CDB集团铁路融资的重要生力军。

在CDB证券成立后的第二年，它成为竞争激烈的铁路债务承销领域之一。前五年，铁路债务累计承销规模为4800亿元，占同期中国铁路总公司和原铁道部承销的各类债券融资总额的75%。特别是自2013年担任主承销商以来，年平均承销额为1150亿元，超过了CDB每年1000亿元的铁路贷款额，极大地优化了铁路建设资金的融资结构。除了直接承销铁路债务，CDB证券去年还积极参与了铁路资产证券化产品的承销，并通过资产管理业务平台开发了湖南铁路基金，为服务中国经济新常态稳定增长做出了积极贡献。

今年以来，铁路债务承销引入了新的承销机制，大银行首次进入承销团，由20家券商和8家银行组成的承销团展开了竞争。过去，国有银行和股份制银行作为铁路债务的传统主要投资机构，成为直接投资者，进一步加剧了铁路债务的竞争。为了做好销售工作，CDB证券加大了新投资主体的培育力度。在激烈的销售竞争中，CDB证券充分发挥了母子公司合作和联动的优势。自今年第三阶段以来，承销排名一直保持在承销团经纪人中的第一位。截至目前，CDB证券已通过债券承销为中国铁路总公司募集了1200亿元人民币。

CDB证券还积极提出优化债务结构、降低融资成本的建议和意见，并率先建议铁总重启已停产10年的30年期品种。经过充分的询问和论证，10月26日，由于市场流动性紧缩和监管政策调整，CDB证券和工行牵头的30年期铁路债券赢得了投资者的好评。

2.紧密合作推进棚户区改造

棚户区是制约城镇化均衡发展的重要瓶颈，资金不足是导致棚改困难的障碍。早在2013年，CDB就积极参与了国家发展和改革委员会与CDB之间的“债务-贷款组合债券”的R&D和创新，并成功承销了国内首只“债务-贷款组合”企业债券“13岳阳市投资债券”。2015年8月，国务院发布《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，强调进一步发挥开发性金融的作用，支持金融机构创新金融产品和服务，研究建立完善的多层次、多元化棚户区改造融资体系。CDB证券进一步加大了对城镇化融资的支持力度。截至2015年底，工棚改造项目债券共发行59只，发行规模766.5亿元。其中，164亿元债务贷款组合债券专门用于支持棚户区改造，支持了湖南、云南、安徽、四川、浙江、江苏、黑龙江和青岛的棚户区改造。今年以来，CDB先后发行了吴江市投资债券、瑞安债券、平潭交易债券、万宝凯投资债券(一期)、荆州市投资债券、苏建投资债券、梅州债券、石兰企业债券、牡丹江市投资债券、万宝凯投资债券(二期)等。，总融资规模99亿元。它对江苏、浙江、福建、湖南、湖北、安徽、广东、甘肃、黑龙江等地的棚改起到了积极的推动作用。

3.积极探索和帮助城市化

城市化发展水平直接影响现代化进程，而城市化建设中最重要的是解决城市基础设施建设的融资问题。作为一家经纪公司，CDB证券一直致力于探索城市化基础设施建设的融资方式。

积极推进城市群一体化发展。他们开发的宁乡城建债券、牡丹江新区债券、贵阳城市轨道债券等债券，在城际和中心城市轨道交通网络、综合枢纽等一系列重大基础设施建设中发挥了重要作用。为支持湘中崛起，截至10月底，CDB证券支持湖南共发行债券118亿元，其中公司承销金额73.12亿元。它们都是地方融资平台城市投资债券，涉及双重创新孵化、养老产业、城市停车场建设等城市基础设施多个领域，对支撑和改善湖南基础设施发挥了重要作用。

建设小康社会是关乎民生和国家的大事

党中央、国务院高度重视扶贫工作，把扶贫提高到治国的新的战略高度，成为党在“十三五”期间的一项重要政治任务。CDB证券积极响应中央和集团公司党委的号召，以实际行动帮助扶贫工作。

同行业的人有一个共识，即在贫困地区和资本市场不发达的省份发行债券，从开发审批到发行销售，需要付出很大的努力和艰辛。然而，服务国家扶贫战略的社会责任和民生情怀，使CDB证券人毫不犹豫地选择支持民生发展。

1.扶贫创新扶贫第一笔专项债务

近年来，中共中央办公厅、国务院办公厅、国务院扶贫办和有关部委出台了许多文件和政策，支持四川省乌蒙山地区的区域发展和扶贫。

9月12日，CDB与CDB四川分行共同作为主承销商，成功发行了“泸州市异地扶贫搬迁项目收益债券”。这是国家发展和改革委员会批准的中国第一笔扶贫专项债务。债券发行总额20亿元，首次发行5亿元，发行期限10年，发行利率4.3%。

CDB借助政策红利积极创新商业模式。他们充分利用国家和四川省政府关于优化城乡建设用地增减挂钩的政策，在信贷结构中设置了多项信用增级措施，市场反应良好，认购倍数达到6.79倍，为扶贫搬迁探索了一条新的融资路径。它不仅拓宽了异地扶贫搬迁的资金渠道，而且有效地减轻了市县政府的财政压力，创新了异地扶贫搬迁的融资模式，服务于国家“确保搬迁、稳定、发展、致富”的目标，也为以债券融资形式支持扶贫开发开了先例。

项目涉及徐勇、谷林两县35个乡镇的215个村庄，位于乌蒙山区，是革命老区、少数民族地区和贫困地区的结合体，是一个贫困人口分布广、少数民族集中的连片贫困地区。生活条件极其艰苦、基础设施极其简陋、生活环境恶劣的地区。政府财力薄弱，难以引入社会资本，成为扶贫搬迁的重要瓶颈。

项目的实施将彻底改善泸州市叙永县和谷林县农村居民的住房条件和生活环境，有效提高项目区农村居民的生活水平和质量。同时，项目的实施有利于改善泸州市叙永县和谷林县的农村生态环境，集约利用农村建设用地，推进泸州市新型城镇化进程；也将成为加快武蒙山区域发展、加大扶贫力度、保障和改善民生、加大扶贫教育和农业技术培训力度、加快扶贫致富、实现泸州市“五年攻关、提前一年脱贫”总体目标的重要途径。

四川省委书记王东明在发布报告中表示:“金融扶贫是大有可为的，要循序渐进地推进。”四川省证监局也希望以此为模式，为四川省的扶贫融资找到一条新的道路。专项扶贫债券的创新也引起了相关扶贫省份的关注，具有很强的示范效应。

2.采取多种措施，创新扶贫融资新模式

今年，他们还深入焦同志工作的国家扶贫开发重点县，深入兰考县发展工程中总书记群众路线教育活动的联络点，为兰考新型城镇化建设、产业升级改造等领域提供资金支持。他们还瞄准了江西省面积最大、人口最多的地级市赣州，与当地政府合作筹集资金，成立了行业引导型股权投资母公司，并在母公司下设立了赣州基础设施建设股权投资子基金，为客户量身定制了行业基金的融资方案，全力支持赣州的发展。

3.服务贵州，继续向老区贫困省份倾斜

CDB证券与CDB贵州分行紧密合作，持续扶贫，通过债券融资持续扶贫，为支持当地扶贫开发做出积极贡献。

中国发展证券以双管齐下的方式支持贵州发展。一方面，积极支持城市基础设施建设。2015年，它筹集了20亿元债券基金，重点支持贵阳的轨道交通建设。为缓解贵阳主城区交通状况、更加合理地调整中心城区布局和功能、改善城市生态环境和投资环境、充分发挥省会中心城区的辐射效应、提升贵阳城市形象、提升城市竞争力、实现城市可持续跨越式发展创造了条件。另一方面，它直接将融资重点转移到贫困县。他们集中力量支持铜仁地区和毕节地区的经济适用房建设。铜仁地区和毕节地区都属于国务院公布的17个贫困地区。2015年，CDB证券通过债券承销融资15亿元，支持铜仁市保障性住房项目。该项目包括三个经济适用房项目:铜仁市毕江区103区、粮食直储区和桂花塘区。保障性住房、公共租赁住房、廉租住房、限价商品住房和棚户区改造住房共14661套，住房总建筑面积124.11万平方米，进一步改善了低收入家庭的住房状况。CDB证券还承销债券，为毕节筹集16亿元，并投资三个棚改项目和城市道路建设项目，如毕节市政府支持的毕节市中心城区小坝区棚户区改造。

截至今年10月底，CDB在贵州发行了8只支持棚改项目的公司债券，支持了21个棚改项目，惠及近30万居民，建筑面积约1200万平方米，为CDB推进贵州棚改项目、支持和保障项目建设资金提供了有力支持。

★六盘水发行投资债券(独资)，发行总额16亿元，涉及六枝特区2011年城镇廉租住房建设项目、盘县城镇廉租住房项目(五期)、水城城镇廉租住房项目(四期)、中山城镇廉租住房项目(三期)、六盘水2011 -2012年公共租赁住房建设项目共11.1亿元；

★六盘水投资债券(联名业主)共发行16亿元，全部用于六盘水火车站地区(棚户区)改造项目和六盘水胡明城市综合体棚户区改造项目；

★梵蒂冈投资债券(共有人)共发行12亿元，全部用于铜仁地区城市棚户区改造项目；

★梵蒂冈投资债券(共有人)共发行15亿元，全部用于铜仁市毕江区103区、铜仁市毕江区粮食直储区、铜仁市毕江区桂花塘区保障性住房项目。

铜仁市毕江区粮食直储区经济适用房改造工程。

★12钱洪生债务(唯一所有者)共发行14亿元，涉及兴义市延安路棚户区改造项目和兴义市桂春路棚户区改造项目共计9亿元；

★12笔毕节新泰债务(共有权人)共发行16亿元，涉及黔西县水溪古城棚户区改造项目、黔西县西南部棚户区改造项目、赫章县铅锌矿马姑矿区国有工矿棚户区改造项目；

★14毕节开源债务(共有权人)共发行13亿元，全部用于毕节市七星关区东关坡棚户区改造项目；

★15毕节建设投资债券(共有权人)共发行16亿元，即毕节中心城区小坝地区棚户区改造项目，2012年威宁县草海镇人民北路一期城市棚户区改造项目，2013年威宁县草海镇人民南路、解放路一期城市棚户区改造项目。

来源：成都新闻网