招行上半年净利增6.84% 零售利息规模反超对公

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新贷款的60%投资于零售，零售贷款的利息超过企业贷款。当许多银行都在规避小型和微型零售业务风险时，招商银行却在走相反的方向。

8月18日晚，招商银行披露了2016年半年度报告。今年上半年，我行贷款余额为3.03万亿元，比去年年底增加约2000亿元。随着企业贷款收缩，其新增零售贷款增加约1200亿元，约占60%。同时，当零售贷款余额低于企业贷款余额时，招商银行零售贷款利息收入超过企业贷款62亿元。

上半年，按揭贷款成为银行新增贷款的主要来源，招商银行也不例外。半年报显示，上半年招商银行个人住房抵押贷款余额较去年年底增加1075亿元，而同期银行贷款余额仅增加2000亿元。这意味着超过一半的新贷款是由抵押贷款推动的。

零售利息收入超过公司收入

上半年，作为最大的股份制银行，招商银行的资产和负债进入了缓慢增长阶段，尤其是资产规模的增速明显慢于已披露中期报告的上海浦东发展银行、平安银行和华夏银行。

根据半年度报告数据，上半年招商银行总资产为5.53万亿元，总负债为5.16万亿元，分别比上年末增长1.14%和0.88%；存贷款余额分别为3.69万亿元和3.02万亿元，分别比上年末增长3.39%和7.16%。

在已披露半年度报告的四家股份制银行中，今年上半年平安银行和华夏银行的总资产分别比去年年底增长了11.72%和11.38%；贷款余额分别增长11.67%和8.89%。接近招商银行的上海浦东发展银行总资产和贷款余额同期分别增长6.48%和9.05%。

然而，尽管资产负债规模相对落后，招商银行上半年的利润增长仍处于同业的良好水平。截至6月底，本行实现营业收入1133.94亿元，同比增长8.63%；实现净利润352.3亿元，同比增长6.84%，高于平安银行和华夏银行。

今年上半年，与其他几家披露中期报告的银行一样，招商银行的利息收入和支出大幅下降。截至6月末，本行利息收入1088.57亿元，同比下降8.57%；利息支出413.8亿元，同比下降21.19%。利息支出的急剧下降已成为其收入和利润增长的主要原因。

招商银行表示，这是其转型轻银行的结果。今年上半年，我行活期存款占比63.16%，比去年年底上升6.13个百分点。其中，零售活期存款占比74.27%，同比增长3.17个百分点；该公司活期存款占比57.97%，比去年年底上升7.86个百分点。

同时，非利息收入也成为招商银行利润增长的主要来源。半年度报告显示，截至6月底，本行实现净利息收入674.77亿元，同比增长1.39%；非利息净收入为454.42亿元，同比增长20.9%。其中，零售非利息净收入197.33亿元，同比增长22.55%；批发非利息净收入为223.71亿元，同比增长21.52%

作为最早的零售银行，招商银行在这方面的表现远远超过同行。今年上半年，零售业务的收入超过了公司业务的收入。根据半年度报告数据，上半年我行企业贷款1.5万亿元，利息收入338亿元，年均收益率4.52%；零售贷款1.28万亿元，利息收入400亿元，年均回报率6.28%。2015年，上述数字分别为5.55%和7.37%。

目前，零售业务收入占招商银行营业收入的近一半。上半年零售业务净收入同比增长15.83%，零售业务税前利润269.57亿元，同比增长36.68%，占各业务条线税前利润的49.27%。

零售贷款增长超过60%

面对外部环境的变化，调整业务结构已成为商业银行的共同选择。然而，与其他银行不同的是，招商银行采取了减少企业业务、将更多资金投入零售业务的做法。

上半年，招商银行的贷款结构已经清晰地反映了这一变化。截至6月底，招商银行贷款余额为1.49万亿元，较去年年末的1.508万亿元下降约108亿元，降幅0.7%，贷款占比下降4.13个百分点。

根据半年度报告披露，在五类企业贷款中，招商银行的固定资产贷款和贸易融资规模明显下降。截至6月末，我行这两类贷款余额分别为3454亿元和1930亿元，比去年年末分别减少251亿元和267亿元，分别下降约7.1%和12%。此外，虽然流动资金贷款比去年年底增加了103亿元，但增幅仅不到1.5%。

在各种资本业务中，唯一增长迅速的是票据贴现。截至6月底，招商银行票据贴现余额为1830亿元，比去年年底增加约832亿元，增幅超过90%。虽然流动资金贷款略有增加，但仅增加103亿元，增幅不到1.5%。

然而，今年上半年，招商银行在零售业务上的投资最多。截至6月末，集团口径零售贷款余额为1.35万亿元，较去年年末的1.23万亿元增加1200亿元，增幅近10%。在几类贷款中，除小额贷款减少86亿元外，个人住房抵押贷款和信用卡贷款均有显著增长。其中，信用卡贷款余额3405亿元，比上年末增加173亿元，增幅8.74%。

个人住房贷款增速更是惊人，成为上半年招商银行贷款增长的主要推动力。根据半年报数据，上半年招商银行个人住房贷款余额为6069.45亿元，比上年末增加1075亿元，增幅为23.55%。同期，本行贷款余额增加2000亿元。这意味着，今年上半年，该行新增贷款的50%以上来自个人住房抵押贷款。

事实上，抵押贷款已成为各银行今年的主要投资目标。数据显示，截至6月底，上海浦东发展银行个人住房抵押贷款余额为3379亿元，同比增长734亿元，增幅约为28%。同期，其贷款余额为2032亿元，约36%的新增贷款由抵押贷款驱动。此外，连续多年压缩抵押贷款业务的平安银行也在上半年增加了抵押贷款投资。截至6月底，平安银行的抵押贷款余额为496亿元，比去年年底增加约40亿元，增幅为8.9%。

来源：成都新闻网