大中型银行净利润个位数增长成常态

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编者按:截至10月31日，包括5家大型国有控股银行、8家股份制银行和5家城市商业银行在内的18家上市银行的第三季度报告已被集中披露。前三季度，虽然上市银行利润保持正增长，但业绩增长持续放缓的趋势没有改变，利差收窄的现实仍在侵蚀银行利润增长。不良资产的持续暴露不仅增加了银行的风险控制压力，也不断侵蚀银行的拨备覆盖率。在巨大的压力下，银行业的全面转型已经开始，今年已经初见成效。

在经济结构调整深化、利率市场化继续推进、不良资产上升趋势短期内难以改变的背景下，第三季度报告揭示了哪些值得关注的信息和趋势？今天，本期推出了一系列报告，从盈利、不良、转型等方面解读上市银行第三季度报告数据，敬请关注。

10月底，21家a股上市银行2016年第三季度经营业绩全部公布。在经济增长放缓、产业结构调整、利率市场化进程加快、营改增等多种因素的影响下，银行净利润增速继续放缓。与此同时，去库存、去产能和重组过程中的问题也转移到银行，影响银行利润。根据第三季度报告数据，在除中国银行以外的五大国有控股银行中，其他四家银行的净利润增长率约为1%，而股份制银行的净利润增长率不超过10%。

据业内专家分析，从趋势来看，中国银行业利润增长继续面临压力，大中型银行的单位数增长已成常态。除了一些大型商业银行和股份制商业银行之外，只有城市商业银行能够普遍保持两位数的增长。上市银行需要酝酿新的增长势头。

上市银行净利润实现“小幅增长”

2016年第三季度报告显示，上市银行整体利润增速继续放缓。

在五大国有控股银行中，工行前三季度实现归属于母公司股东的净利润2227.92亿元，仍是中国上市银行中利润和资产最大的银行。但工行前三季度净利润同比增幅仅为0.46%，业绩增速进一步放缓。中国银行的净利润增速最快，达到2.48%，而建行、农行和交通银行的净利润增速均在1%左右，分别为1.19%、0.52%和1.03%。

在上市银行中，股份制银行的利润增长率普遍好于大型银行。其中，招商银行前三季度实现净利润483.85亿元，同比增长7.38%；上海浦东发展银行实现净利润406.82亿元，同比增长9.47%；平安银行实现净利润187.19亿元，同比增长5.52%。

尽管在经济放缓、利率市场化和金融脱媒的影响下，上市银行净利润增速继续放缓，但分析师认为，商业银行的盈利能力不应过于悲观。

“中国的商业银行盈利能力仍然很强，总利润很高，利润结构也很优化。上市银行利润增长放缓是银行业新经济常态的正常反映。此外，当实体经济面临困难时，银行主动通过降低贷款利率、降低各项费用来减轻企业负担，这也是银行主动承担社会责任的表现。”恒丰银行研究所执行主任董希淼说。

值得注意的是，过去相对稳定的银行总资产排名正在频繁调整，股份制银行的资产规模在今年第三季度再次洗牌。

截至今年前三季度，兴业银行以5.82万亿元的资产规模赢得了股份制银行的称号。第二名是“黑马”民生银行。截至今年第三季度末，民生银行总资产达到5.64万亿元，比上年末增加1.12万亿元，增幅为24.68%。截至今年第三季度末，招商银行的资产规模为5.56万亿元，几乎相当于上海浦东发展银行作为第三大股份制银行的规模。

业内一些专家表示，预计未来股份制银行的总资产将继续调整。作为中国银行业最具活力的部分，股份制银行在业务转型和布局上一直走在前列，未来的业务模式将更加差异化。

利息收入的下降拖累了营业收入

随着利率市场化的深入，曾经是银行最大收入来源的空利差越来越小，利差的缩小已经成为拖累银行盈利能力的最重要因素。

“从净利润增长率驱动的各种因素分解来看，上市银行整体增长率对净利润增长的贡献为8个百分点，利差的负贡献为16个百分点。利差的负贡献扩大了，主要是由于贷款重新定价因素和改革的影响而增加的。”平安证券分析师李亚民说。

工行第三季度报告数据显示，今年前三季度净利息收入为3513.58亿元，同比下降7.52%；年化净利率同比下降0.31个百分点，至2.18%。

前三季度，中国银行实现净利息收入2298.05亿元，同比下降164.75亿元，降幅6.69%。净息差为1.85%，同比下降0.29个百分点。

平安银行还表示，自2014年11月以来，央行连续六次降息，与此同时，空不断上调存款利率，银行存贷款利差进一步缩小。此外，由于今年5月1日实行增值税与增值税分离，平安银行计息资产和付息负债的平均利率同比下降，存贷款差额也有所减少。

记者注意到，利息收入的下降直接导致银行营业收入同比下降。前三季度，工行实现营业收入5177.74亿元，同比下降1.31%。截至9月底，农行实现营业收入3861.54亿元，同比下降5.19%。

“展望2016年第四季度，贷款重新定价的影响将进一步消除，这将进一步缓解银行息差收窄的压力。不过，考虑到银行对优质资产的竞争加剧可能会加速资产收益率的下降趋势，利差仍存在一定的收窄压力，第四季度利差有望收窄至2.13%。”李亚民认为。

非利息收入推动利润增长

在利差收窄的背景下，为了保持业绩增长，各上市银行纷纷推出中间业务，非利息收入成为推动利润增长的重要引擎。

今年前三季度，工行实现非利息收入1664.16亿元，同比增长15.02%，其中手续费及佣金净收入1137.48亿元，同比增长2.31%。

截至9月底，建行手续费及佣金净收入为923.14亿元，同比增长4.09%。代理保险、理财产品和托管业务均实现快速增长，信用卡、电子银行等产品表现良好。

平安银行表示，将继续加大对互联网平台建设的投入，继续扩大和加强代表客户的资产托管和理财服务。截至9月末，本行托管资产规模为5.21万亿元，比年初增长39%；表内外财务管理规模10340.31亿元，比年初增长39.40%。前三季度，平安银行实现非利息净收入274.05亿元，同比增长19.43%。

从非利息收入占比来看，10家上市银行的非利息收入占比超过30%，其中民生银行占比最高，达到39.09%；其次，中国银行占37.73%；招商银行排名第三，占37.16%。

细分来看，非利息收入业务中最重要的手续费及佣金收入同比增长50%以上，其中常熟银行增幅最高，为315.51%，贵阳银行增幅为86.23%，杭州银行增幅为64.26%，江苏银行增幅为61.51%，宁波银行增幅为61.41%。

“第三季度非利息收入的非费用部分的增长率进一步提高。这一方面与银行利用自身的专业优势增加交易债券和外汇挂钩产品等产品的配置有关；另一方面，一些具有强大整合能力的大型银行和股份制银行(如保险)的贡献显著增加。”李亚民分析道。

来源：成都新闻网